[UAM관련주] 서연화 : 현재 주가가 적정주가의 절반, 자동차부품 공급에서 에어택시부품 공급까지

오늘부터 세바찜 프로젝트에 참여하게 되었습니다.

프로젝트 덕분에 운동도 오랜만에 해서 만족스러운 하루가 될 것 같습니다.

🙂

지금까지는 스스로 일찍 일어나기 위해 상당히 노력하고 있었다고 생각합니다.

‘나의 하루는 4시 반에 시작한다’라는 책을 읽으면서 4시 반에 기상하는 것을 약 두 달 정도 했어요.확실히 직장생활을 하면서 4시반에 일어나기가 쉽지 않네요 (변명이지만…)

그 후에는 어쩔 수 없이 목적 없이 7시쯤 일어나서 뭔가를 해보자!
!
라고 생각해서 이 프로젝트에 참여했습니다.

매번 다짐과 실패를 거듭해도 작심삼일 결심하고 실천하다 다시 실패할 때까지. 하지만.. blog.naver.com 궁금하신 분은 다음달부터 참여해 보셔도 좋을 것 같습니다.

6월은 마감했습니다.

'추천 관련글,

아무튼!
오늘 소개할 기업은 소연이화입니다.

곧 시작해보겠습니다.

서영이화사업의 내용 서영이화에서 진행하는 사업은 자동차용 내외장부품 전문생산입니다.

출처 : 소연이화

주요 생산품은 DOORTRIM, Console, lugageside Trim Headlining, Packagetray, 소형 상용차용 시트 등과 범퍼 등의 외장 부품이 있습니다.

출처 : 소연이화

국내 기업으로는 현대차와 기아차, 글로벌 기업은 포드, 벤츠, 폭스바겐, 아우디 등이 고객입니다.

출처 : 소연이화

소연화에서는연구개발과관련해서5S를강조하고있습니다.

Study, Synthesize, Share, Solve, Store 이렇게 다섯 가지로 각 분야에서 최고가 될 수 있는 서연화인을 양성하기 위해 노력하고 있다고 합니다.

출처 : 소연이화

자동차 부품 산업에 대해 간단히 설명해 보겠습니다.

자동차 산업은 국가 경제력 및 기술 수준의 잣대가 되는 국가 중추 산업입니다.

최근 세계 경제의 경쟁 구도가 글로벌화됨에 따라 자동차 부품업체의 해외 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다.

출처 : 소연이화

한국자동차산업협동조합의 ‘자동차 생산 및 판매 실적’ 자료에 따르면 2021년 국내 자동차 내수는 차량용 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 등으로 전년 대비 약 10% 감소했습니다.

출처 : 소연이화

2022년 국내 자동차 내수는 경기 및 소비 회복에도 불구하고 반도체 공급 부족, 정부 지원책 약화, 신차 출시 감소 등의 영향으로 전년 수준의 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

또한 러시아와 우크라이나의 전쟁 개시에 따른 수요 감소 및 원자재 수급 문제로 불안정한 요소가 사라지지 않고 있습니다.

산업의내용을살펴봤으니재무관련내용을살펴보도록 하겠습니다.

재무관련 사항 단위: 10^6개 유통주식수

272727

연도 111213141516 단위: 10^9 원자본

523612680 자산

146517041802 당기순이익

538194

ROA

0.0510.054

APS

5868564926

단위 : 10^6개 유통주식수 272727

연도 1718192021

단위: 10^9 원자본 6736622632698

자산 17651696182118041791

당기순이익 3000030

ROA 0.0170.0000.0000.0000.017

APS 660566409365130671 3066574

평균 ROA_[전체 (n 개) ROA 값의 곱]^(n/1)-0.036(3.6%)-

평균 APS_[전체 (n개) APS 값의 합]/n-64656-

적정주가_8.5*[(평균 ROA)*(평균APS)+(기대성장률)]-19656원-

자본비율_(20년기준자산)/(20년기준자본)-39%-

22년기준 PBR_(당일주가)/[(20년기준자본)/(유통주식수)]-0.34-

22.06.03 현재 주가 -8810원 – 위의 계산식은 그레이엄의 “현명한 투자자”에 수록된 계산식으로 구성되어 있습니다.

평균 ROA와 APS의 경우 평균값을 구해야 하므로 개인적으로 최소 3개 이상의 표본이 필요하다고 판단하였습니다.

(18, 19, 20년도에는 당기순이익이 발생하지 않아 ROA 계산에서 제외)

위 표에서 연도에 빨간색으로 표시되어 있는 것은 당해 연도에 배당을 지급한 표시입니다.

기대성장률의 경우 일반투자자가 판단하기 어렵다고 판단해 적정주가를 계산하는 과정에서 0으로 계산했습니다.

아래에 엑셀파일과 사진을 첨부했으니 부담없이 봐주세요!
!

엑셀사진 서영이화는 국내외 유수의 기업에 자동차 부품을 공급하는 기업입니다.

최근 반도체 수급난으로 자동차 생산량이 크게 줄었다는 소식이 많이 나오고 있습니다.

자연히 자동차 부품 수요도 줄었을 겁니다.

하지만 개인적으로 에어택시 부품과 자율주행자동차 부품에 관한 수요는 계속 생기고 그 상황에서 서연화가 역할을 하지 않을까 싶습니다.

또 적정 주가의 경우 현재 주가의 약 2배 정도로 보이는데요.이것도 개인적인 의견이지만 투자해볼 만하다고 생각합니다.

인플레이션과 맞물려 최근의 경기가 그다지 좋지 않은 것은 사실입니다.

시장 상황이 증명해 주고 있어요.

현재 시황에 대해 여러분은 어떻게 생각하십니까?다양한 콘텐츠에서는

지금이 투자해야 할 때다 VS 지금은 투자하기에 위험하다.

로 크게 나뉩니다.

콘텐츠를 통해 정보를 얻는 것은 좋지만, 이왕 본다면 다양한 관점에서의 콘텐츠를 접하고 자신만의 기준을 세우기 위해 노력하는 것이 바람직하지 않을까 싶습니다.

(저의 글도 마찬가지입니다)

이번 글은 여기까지입니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 글은 한국카본에서 찾아올게요!

UAM 관련주 중 한국항공우주 관련 내용을 정리해봤습니다.

궁금하신 분들은 클릭해주세요!
4개월 만에 글을 제대로 쓰기 시작했어요. 역시 꾸준히 해야 성과가 나온다고 생각합니다.

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